Сан-Франциско, первые годы XX века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и местные жители сразу обвиняют в этом мужчину из Чайнатауна. Город охватывает волна негодования, многие требуют разогнать китайскую общину. Разобраться в этом непростом деле поручают двум необычным людям: Цинь Фу, практикующему древние методы врачевания, и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Их расследование проходит на фоне растущей ненависти к азиатам. Цинь Фу использует свои знания, чтобы найти скрытые улики, а А-Гуй применяет охотничьи навыки, выслеживая правду. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани беспорядков.
