В небольшой якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твердым характером сразу берется за дело, но его методы вызывают резкое неприятие у Марты Григорьевны, возглавляющей местный детский хор.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их конфликт неожиданно перерастает в нечто большее. Между бывшими противниками возникает странная связь, заставляющая женщину задуматься: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.