В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось с возвращения Раевского из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, адреналина — больше. Сначала «случайно» появляется оружие, потом — первая кровь. В шутку придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые и наивные, они верят, что смогут изменить мир.
