Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет Николая, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его врагами. Вскоре Николай узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
