1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю как приманку, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Если всё сработает, Уиллер сам поведётся на эту уловку.